在一座拥有蒸汽机械心脏的王国里，单纯的维克多王子被继母用一杯毒酒杀害。他的灵魂没有消散，而是被剧院里一个老木偶师的悲伤所吸引，寄宿在一个丑陋的木偶体内。木偶维克多不能说话，只能笨拙地行动。他遇到了当年逃离王宫的女仆艾拉，两人组成了奇异的复仇联盟。他们利用木偶剧院的表演机会潜入王宫，在歌舞升平的假面舞会背后，揭露继母勾结敌国贩卖人口的阴谋。最终，木偶王子举起真正的王者之剑，即使身躯碎裂，也要让真相大白于天下。
这是一部给成年人看的暗黑童话，视觉风格华丽又诡异。木偶主角的表演难度极大，动作设计充满了残缺的美感和坚定的意志力。故事融合了《哈姆雷特》的悲剧内核与《木偶奇遇记》的奇幻外壳，极具艺术张力。
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